李嘉诚押注越南:GDP增速冠绝亚洲,逐渐替代中国成为新的世界工厂

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文 | 谢泽锋

编辑 | 杨旭然

撤资英国刚刚不久,敏感机警的李嘉诚又给自己的资本找到了新的栖息地――越南。

4月初,李嘉诚旗下地产旗舰长实集团与日本欧力士集团,通过越南当地合作伙伴万盛发集团,会见了越南胡志明市市长潘文迈,共同商讨在胡志明市的投资事宜。

长实集团总裁赵国雄在会上表示,长江实业承诺将与万盛发一起在最短的时间内,向这些领域注入大量资金。并将胡志明市定位为金融和技术的战略中心,并承诺引进高端房地产项目,涵盖住宅、办公室、商业中心、娱乐等业务。

从英国抽身后,李嘉诚再次匆忙腾挪旗下资产。他像一只逐利而动的候鸟,敏锐地发掘了越南这个新的资产洼地。

如今越南经济正飞速崛起。即便在疫情最严重的2020年,其GDP增速依然超过中国,冠绝整个亚洲,位居世界前列。

外贸繁荣,内需提振,资产价格抬升,越南展现出了令人惊艳的经济活力, 正在“复制下一个中国”的道路上快速前行。

金钱永不眠,距离香港直线距离1500公里的胡志明市,成为李嘉诚这只华人商界最精明的“候鸟”最新的迁徙地。

01 为什么是越南?

后疫情时代,李嘉诚为何青睐越南?

一组数据可以看出端倪:

2021年四季度开始,越南经济强劲复苏,GDP增长回升至5.22%;今年第一季度,越南GDP同比增长5.03%,为近三年最高。

2021年,越南在疫情影响下,贸易总额仍突破6000亿美元,创造历史新高。今年3月,越南进出口总额673.7亿美元,环比增长38.1%;出口额347.1亿美元,环比增长48.2%。

今年1月,越南采购经理人指数(PMI)达53.7,2月份上升至54.3并创2021年4月以来新高。

对于依赖外贸的越南经济来说,进出口贸易快速回暖,直接提振越南经济快速复苏。甚至有投行预计2022年越南经济增速可能达到8.8%,引领东南亚。

其实在新冠疫情肆虐的2020年和2021年,越南GDP依然增长了2.9%、2.58%,显示出较强的抗压力。

早在2000年开始,越南便逐渐替代中国成为新的“世界工厂”,众多世界级品牌将代工厂迁往越南。

2007年,35%的耐克鞋由中国工厂制造,时间来到2010年,越南就制造了37%的耐克鞋,一跃成为全球最大。当前,阿迪、耐克一半的产品都交由越南代工。越南甚至还悄悄抢夺了许多电子产品代工订单,三星、苹果都计划加大在越南的工厂建设投资。

2022年开年,越南实施“与疫情共存”的政策,重点城市逐步开放,越南在全球产业链中的地位再次加强。目前,海外许多国家基本实现了所谓的群体免疫。而随着疫苗大面积接种,越南新增确诊人数也在快速下降。

今年以来,日韩欧美科技企业被迫将订单转移至东南亚的不在少数。

其实早在2018年中美贸易战以来,以美国为首的西方国家,出于政治安全及经济利益的多重因素考虑,试图重构全球供应链,降低中国在全球供应链体系中的地位。

中国与全球产业链的脱钩的风险正在加大,出于打压中国相关产业的考虑,欧美对越南等东南亚国家产生浓厚兴趣,越南正不断崛起成为新的供应链中心。

越南很多工厂今年的订单都已经排满,其中很多订单是中国企业主动转移到越南的,全年贸易总额有望突破8000亿美元大关。

进出口贸易强劲回升,内需消费也表现不俗。2021年阿里旗下Lazada(来赞达)双11购物节期间,越南的订单量和销售额是上一年的两倍,足见越南消费市场的巨大潜力。

疫情形势趋缓,宽松的货币政策,强劲的经济复苏形势,吸引了“物流地产之王”普洛斯、全球最大地产投资者之一的荷兰养老基金管理公司APG以及KKR等相继下注。

资产价格来看,越南股市也掀起一波牛市,胡志明指数连创历史新高,5年翻倍,10年5倍。

作为最关键资产价值指标,越南房价持续高涨。首都河内的房价创5年新高,第一大城市胡志明市自2015年以来,房价每年都要经历20%以上的涨幅。

世邦魏理仕发布的《2021年亚太投资者意向调查》显示,胡志明市首次跻身亚太地区跨境房产投资首选目的地榜单,排名亚太区第五,屈居东京、新加坡、首尔、上海之后。

去年底,胡志明市守添富人街4块地皮拍卖,成交价竟然比起拍价高出7倍,刷新越南地价纪录。地价暴涨,也证明市场看好后市。

胡志明市的崛起是越南发展的缩影。这个东南亚国家的雄心壮志是,要在独立100周年(2045年)之际,发展成为高收入发达国家。

2020年以来,全球经济遭遇新冠疫情重创,俄乌冲突又令世界主要经济体的风险陡增。全球范围内,越南属于难得的经济“潜力股”,精明的李嘉诚自然不会错过这一良机。

02 资本操盘手

李嘉诚进军东南亚背后,他的红颜知己周凯旋掌舵的维港投资,正是“下南洋”的排头兵。

早在2007年,李嘉诚就成立了专注科技领域投资的维港投资,并一直由他的红颜知己周凯旋操盘。

15年来,这家在国内鲜为人知的基金,都在基于长和系遍布全球的资源,发掘和寻找项目。一个个成功投资案例的涌现,李嘉诚正悄然完成从地产商到科技投资者的转变。

对Zoom的投资可以说是周凯旋“最成功”的一笔投资。2013年,维港投资先后投下850万美元,持有Zoom股份的8.6%。受益于疫情期间的线上办公,在线视频会议软件Zoom业绩傲人,股价大涨。

2020年,Zoom股价涨至最高峰时,李嘉诚所持有的股份价值约110亿美元,相当于他326亿美元身家的三分之一。不过随着疫情趋缓,Zoom股价已跌去了八成。

此外,周凯旋主导维港投资还入股了Facebook,获得了5倍的丰厚回报。Airbnb、Skype、Deepmind等企业也获得过维港投资的注资。

此前,维港投资主要聚焦美国、欧洲、以色列等区域的投资机会。但自2020年起,周凯旋便调转船头,驶向东南亚。她在接受采访时透露,鉴于东南亚各国数字经济的爆发式增长,维港投资将把东南亚市场作为投资重点。

在过去一年,维港投资看中了3家印尼初创企业,共计砸下2.1亿美元,包括印尼在线券商Ajaib、咖啡连锁店Kopi Kenangan和胶囊旅馆运营商Bobobox。

周凯旋高度重视东南亚市场的商机,在她看来,东南亚正处于一个非常关键的时刻,维港投资已经组建一支新团队专门研究东南亚市场,未来将投入更多资金。

不仅周凯旋,李嘉诚的儿子李泽楷也重仓东南亚。4月12日,印尼最大互联网科技公司GoTo成功上市,成为今年全球规模第五大的IPO。

GoTo背后不仅有腾讯、京东、Google、红杉,亦有李泽楷的身影,他持有的GoTo股权价值已达9亿美元。李泽楷借此净资产将增至50亿美元(约390亿港元)。

除了投资之外,李泽楷旗下重要业务板块――富卫保险,同样“瞄准”东南亚。经过多年的并购整合,截至2021年底,富卫保险资产规模已达636亿美元,位居香港第九大人寿险企业和泰国第二大寿险企业。

富卫保险的业务集中在亚洲,尤其是东南亚,2021年,东南亚市场为富卫保险贡献超过一半的新业务价值,是公司最主要的动力来源。泰国、柬埔寨、菲律宾、印尼、新加坡、越南,这些经济快速发展、人口不断增加,但保险覆盖不足的市场是李泽楷“掘金”的重点区域。

2020年,富卫又完成三次收购,其中就包括以4.14亿美元收购越南保险公司Vietcombank-Cardif Life Insurance。

在李氏家族最擅长的房地产领域,李泽楷也没有闲着。3月份,号称东南亚贝壳的PropertyGuru与Bridgetown 2 Holdings合并后,正式登陆纽交所。而Bridgetown 2 Holdings正是由李泽楷与Paypal联合创始人皮特蒂尔联合创立的特殊目的收购公司(SPAC)。

PropertyGuru 的业务覆盖新加坡、越南、马来西亚和泰国,商业模式类似贝壳,将买卖双方以及租户房东的信息进行线上匹配,提供数字营销等服务。

进军东南亚,李嘉诚双箭齐发,长实集团在地产等实业领域对东南亚加码,周凯旋和李泽楷则更多通过VC方式,寻觅东南亚的投资商机。

李嘉诚正授意旗下庞大的资产帝国,向以越南为代表的国家进行资产大迁徙。

03 东南亚明珠

纵观近三十年的东南亚经济发展,延续着“学习-复制-崛起”的发展思路,特别是以“中国经验”为蓝本,越南在“革新开放”后逆势崛起,俨然一颗新兴的东南亚经济明珠。

经受疫情考验后,拥有3200多公里海岸线、大量廉价劳动力的越南,成为世界经济格局中的“潜力股”。

在疫情严峻的2020年,越南吸引外资285亿美元,贸易顺差达191亿美元,要知道2019年其贸易顺差也才逾110亿美元,这一数字是2017年的9倍和2016年的11倍,创历史新高。其中,贸易顺差主要来自美国和欧盟。

越南这些年紧紧抓住对外贸易这一关键优势“拼命加群”――1995年加入东盟,2007年加入WTO,先后和美中印日韩等国家签署了16个自由贸易协定,成为全球签订区域贸易协定最多的国家之一。

拥有了现代版的“通商文牒”,越南在全球商贸中的地位日益提升,快速建立起与美欧中日等经济体的联系,加速融入国际产业链。

2010年后,越南等东南亚国家开始效仿中国互联网模式,东南亚版的阿里、京东、顺丰、美团、滴滴纷纷诞生。这些人口众多且稠密的国家,酝酿了互联网企业崛起的肥沃土壤。

仅2020年,东南亚市场的初创公司募集资金额就高达82亿美元。过去十年越南并购交易达上千宗,涉及投资近500亿美元,其中多为海外资本进驻,显示出越南经济的吸引力,俨然一片投资热土。

谷歌、淡马锡和贝恩咨询联合发布的《2021年度东南亚电商报告》指出,越南互联网经济到2025年其规模将达到570亿美元,届时将反超印尼,成为东南亚第一。

胡志明市更是力推“数字化转型计划”,力争到2025年,数字经济要占该市国内生产总值的25%,至2030年占据40%。

不过,由于几经战乱,开放晚,越南经济基础薄弱,农业、工业均处于较低水平,目前的越南外贸主要以低端加工为主,处于微笑曲线的低谷,附加值较低。

特别是当前,越南承接了许多中国企业转移出来的低端产能,而且许多工厂都是由中国资本参与投资。

东南亚互联网企业普遍在复制中国互联网巨头的发展路径,并且背后基本都有中国资本的投资。可以说,中短期内,东南亚经济仍会受到中国的深远影响。

2013-2018年,撤资大陆后,李嘉诚大举进军英国,在风云突变的2022年,又突然调转船头,大笔抛售英国资产。如今长和系这艘巨舰又将驶向越南。

不到10年间,李嘉诚完成了“从中国到英国再到越南”的“跨区域投资”,如此大规模跨区域的资产迁徙在全球范围内都十分罕见。

但坦率来说,李嘉诚的资本迁移投机性很强,他不会钟情于某一地区,或专一地深耕某一行业。他执掌的长和系乃至维港投资,矢志不渝地践行着“高抛低吸”的赚钱门道。他更像一只精明又很辣的“秃鹰”,很赚钱但却没有太多创造力。而这与他70多年来积累的超高名誉都严重不符。

04 写在最后

当前,南亚半岛的最东部正上演着越南崛起的故事。

2021年越南GDP仅略微超过山西省,但进出口贸易却已经跻身全球前20。当下的越南与二十年前中国加入WTO后经济高速腾飞十分类似,进出口贸易日益繁荣,物流运输更加繁忙,内需不断提振,资产价格稳步抬升,GDP快速增长。

后疫情时代,越南正承接中国“被迫”转移出来的外贸产能。考虑到越南近一亿的人口,廉价的劳动力和区位优势,越南经济的快速增长大概率仍会持续。

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  • 2022-04-29 00:08:59

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