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午评:临近午盘指数集体走低创指跌0.6% 赛道板块走弱

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  10月27日消息,大盘早间小幅高开,随后走势分化,沪指、深成指红盘整理,创指震荡下行,临近午盘指数集体震荡下行。板块方面,酒店、旅游板块走强,国资云、信创、数据安全等科技相关板块强势,传媒、教育、金属等板块活跃;医疗板块持续低迷,风电、半导体、储能等赛道板块走弱,工业母机、厨卫电器等板块下行。总体来看,个股涨多跌少,两市超2600股飘红。

  截至午间收盘,沪指报2997.42点,跌0.07%;深成指平收,报10818.27点;创指报2358.83点,跌0.59%。

  盘面上,华为欧拉、烟草、国资云板块涨幅居前,光热发电、医疗服务、风电板块跌幅居前。

  热点板块:
  1、酒店及餐饮
  君亭酒店、同庆楼、锦江酒店、全聚德等多股走强。

  东方证券表示,酒店连锁化率提升和供给格局优化的核心逻辑持兑现,依然看好龙头份额集中和疫后复苏弹性。各餐饮品牌十一同店恢复度较9月有所改善,伴随科学防控推进、就餐场景稳步复苏,Q4同店恢复度有望保持良性水平。建议关注餐饮板块的疫后复苏机会,从经营稳健性和开店成长性角度优选标的。

  2、数据安全
  久远银海、迪普科技、卫士通、京北方等多股活跃。

  华泰证券表示,数据安全问题频出,对社会经济及相关企业经营均带来了不利影响。数据安全与企业生产经营的关系愈发紧密,同步催生了下游用户对数据安全产品和解决方案的需求。我国已进入数字经济时代,数据作为继土地、劳动力、资本、技术后的第五大生产要素,数据安全的重要程度凸显。随着国内政策对数据安全愈加重视,国内数据安全保护也将逐步向国际主流国家靠拢,国内DLP市场发展潜力广阔。同时国内特殊的市场环境又要求DLP具备中国特色,海外厂商在技术落地上存在劣势,中国厂商尤其是技术研发实力更强的上市企业更大有可为,未来会充分受益于DLP市场的发展。虽然费用前置导致利润不达预期,但数据安全在行业景气度向上的背景下,各家上市公司未来能够通过收入快速增长消化掉前期高投入的压力。2022年Q1在2021年Q1的高基数下仍实现快速增长,验证行业需求仍处于高位,今年下半年行业盈利有望进入恢复阶段。

  消息面:
  1、【Canalys:三季度中国大陆智能手机市场出货7000万台】市场调研机构Canalys发布报告指出,2022年第三季度,中国大陆智能手机市场相较第二季度略有改善,出货7000万台。但是市场仍然徘徊在低位,同比下跌11%。vivo和OPPO在上半年优化库存水位后环比实现增长。vivo出货1410万台蝉联市场第一;OPPO(包括OnePlus)出货达1210万台,上升至第二。受累于新品发布不足,荣耀失去上半年以来的增长动能下滑至市场第三,出货1200万台。苹果以1130万台的出货量位居第四。小米出货900万台排名第五。

  2、【统计局:1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.3%】国家统计局数据显示,1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元,同比下降2.3%。1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20947.9亿元,同比增长3.8%;股份制企业实现利润总额45593.4亿元,下降0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元,下降9.3%;私营企业实现利润总额17005.0亿元,下降8.1%。

  3、【机构:9月国内液晶面板产线稼动率降至68.4%】根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示,2022年9月,国内液晶面板厂平均稼动率为68.4%,环比8月微幅下滑0.5个百分点。其中,低世代线(G4.5~G6)平均稼动率为67.8%,环比下滑0.5个百分点;高世代线(G8~G11)平均稼动率为68.5%,同样环比下滑0.5个百分点,其中G10.5/11高世代线平均稼动率降为65.8%,环比下滑5.5个百分点。

  4、【工信部:前三季度中国船舶工业利润实现增长】据工业和信息化部消息,今年前三季度,中国船舶工业全行业展现出强大的韧性和活力,保持良好发展势头。1至9月份,我国造船三大指标国际市场份额继续领先,全行业收入和利润实现双增长。

  机构观点:
  国盛证券认为,当前市场已初步构筑起小周期双底走势,伴随着成交量的逐步放大,市场情绪得到有效修复,后市反弹有望延续。近期各主管部门不断释放政策暖意,对市场充满呵护,后市有望逐步迎来利好政策落地,当前位置不失为良好的布局窗口。从近期各板块表现及资金动向来看,后市存在市场风格的高低切换和大小票切换的可能,需留意观察。短期可关注仍处于相对低位的国产软件、医药等板块,中长期可继续关注行业高景气的新能源汽车、光伏等板块。
  方正证券认为,外在环境大幅改善,美元指数有望持续回落,内升动力继续凝聚,有可持续的新热点,并给市场带来新的赚钱效应,3000点下方是难得的投资机会,场外资金逢低在流入,短线大盘将继续震荡盘升,挑战3050点附近压力。操作上,淡化指数、关注个股,逢低关注券商、软件开发、信息技术、人工智能、新能源、电力、输变电设备及“三低”二线蓝筹股,回避近期涨幅过高股。   中金公司研报认为,近期A股市场外资流出幅度加大,年初至今北向资金净流入规模明显收窄,但从总流出规模上看,我们认为对这一轮流出可能不需要过于恐慌。北向资金当前A股持仓总额达到2.1万亿元,外资持股占A股自由流通市值比例接近一成。对比当前北向资金的持股比例,这一轮净流出的金额波动占比约3%,规模虽然值得关注但不宜过度恐慌,可能是多重因素影响下正常的波动。风格方面,年初至今外资偏好增持“稳增长”和高端制造,减仓大消费。从外资存量规模和占比看,消费、新能源比例仍然较高,头部个股虽遭减持但仍是重仓。   中财网

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